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2019年前全球钛白粉市場将以年均3.5%的速度持續增長
時間:2018-09-05 09:04:35  來源:  作者:

近日,IHS Markit發布最新钛白粉報告,報告稱,2014年至2019年全球钛白粉市場将以年均3.5%的速度持續增長,亞洲在中國引領下成為消費量增加的主要推動力,期間亞洲需求年均增長率為5%。

 
與此同時,钛白粉市場将進一步整合,并購活動的增加将使生産商數量進一步減少,市場價格有望繼續走高。截至2019年全球钛白粉市場将以年均3.5%的速度持續增長。
 
市場繼續整合
 
美國特諾公司2月21日宣布,将以17億美元收購沙特科斯特公司業務,有望創造一個全球最大和集成度最高的新龍頭企業。合并後的公司将在全球8個國家經營11家钛白粉廠,總計産能達到130萬噸/年,超過從杜邦剝離出來的科慕公司。
 
科斯特是目前全球第二大钛白粉生産商,生産能力為86萬噸/年,而特諾則是世界第六大钛白粉生産商,産能達47萬噸/年。該收購預計在2018年第一季度之前完成,目前還有待監管機構批準。
 
IHS Markit分析師Samantha Wietlisbach表示,2015年到2016年上半年,全球钛白粉價格疲軟,生産商利潤率處于低位,推動行業進行整合。“在低利潤市場環境下,節省成本很關鍵。那些已整合到上遊原料生産的大公司擁有更具優勢的原料價格,在市場競争中能夠占據有利地位,”她說。另外,推動行業整合的其他因素還包括中國已成為世界钛白粉主要生産國,其供應量不斷增加。
 
亨斯邁公司目前正在剝離钛白粉業務,之後将以Venator材料公司獨立運營。Venator材料公司将包括其顔料業務和2013年從洛克伍德以40億美元收購的钛白粉資産,産能為78.8萬噸/年,約占全球钛白粉生産能力的11%。此項剝離預計在今年第二季度完成。
 
推動價格走高
 
Jefferies集團分析師勞倫斯·亞曆山大表示,特諾收購科斯特将支持钛白粉價格進一步走高。
 
亨斯邁2016年第二季度和第三季度連續對钛白粉提價,價格上漲了約300美元/噸,促使2016年全球钛白粉價格穩步上漲。目前該公司正在推動今年二季度钛白粉價格的上漲。
 
TZ礦産國際公司預計,從2016年6月至2017年底,全球優質钛白粉市場價格将上漲319美元/噸。惠譽評級也認為钛白粉價格将繼續上漲。
 
Wietlisbach表示,從供需關系來看,全球钛白粉市場将更為平衡,而終端市場需求穩定,預計2017年和2018年初钛白粉價格還将持續上漲。經過此波價格上漲之後,未來幾年钛白粉價格可能趨于穩定,但“不太可能”達到2011~2012年創下的3.6美元/千克這樣高的價格。
 
需求轉向亞太
 
惠譽評級指出,最近幾年來钛白粉行業遭遇了産能過剩打擊,不過目前正在複蘇中。在過去兩年中,一些産能關閉有效解決了全球供應過剩問題。
 
亨斯邁最近宣布計劃在2017年第三季度關閉位于法國Calais的钛白粉生産廠的白端加工和包裝操作,以進一步優化其制造網絡。該公司2016年第四季度關閉了南非Umbogintwini生産設施。同時,亨斯邁公司位于芬蘭Pori的钛白粉工廠因1月30日發生火災後未能全面複産,目前僅能夠生産少量産品,預計該裝置将在2018年底完全投入運行。Pori基地钛白粉産能13萬噸/年,約占亨斯邁钛白粉産能的15%,約占全球需求的2%。
 
從地區需求來看,由于歐洲和北美經濟緊縮使市場趨于飽和,需求已轉移到亞太地區。亞太地區由于人口和可支配收入不斷增長,成為世界上最大的钛白粉消費市場。中國目前已成為全球最大的钛白粉消費國,占到2016年全球需求的近三分之一。IHS Markit在預測報告中還稱,2014~2019年中國钛白粉複合年均增速為5.6%,2019年中國钛白粉消費量将達285萬噸。另外,2016年中國還替代美國成為世界上最大的钛白粉顔料出口國,不過,中國出口的钛白粉通常是較低檔次産品。
 
 
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